▶ Money Plus Special (23/03/69)
*** SET 1400 : กลยุทธ์คัดหุ้น "รอด" ฝ่าพายุสงคราม ?
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันที่ดัชนีหลุด 1,400 จุด พร้อมประเมินผลกระทบจากสงครามและแนะนำหุ้นเด่น
** วิเคราะห์สถานการณ์ดัชนี SET Index
* โครงสร้างตลาด: แม้ดัชนีจะหลุดระดับ 1,400 จุด แต่ในเชิงเทคนิคถือว่ายังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากยังไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิมที่ 1,331 จุด, ปัจจุบันมีลักษณะเป็น Sideway to Sideway Down หรือการแกว่งตัวซึมลงในกรอบสามเหลี่ยมเพื่อรอเลือกทาง
* แนวรับสำคัญ: ให้ไว้ที่ระดับ 1,393 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน), 1,380 จุด และด่านสุดท้ายคือ 1,370 จุด
* มุมมองต่อสงคราม: หลักทรัพย์บัวหลวงประเมินว่า ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล-สหรัฐฯ ได้ผ่านจุดที่ตึงเครียดที่สุด (Peak Tension) ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่ช่วงบรรเทาความรุนแรง (Winding down) แม้จะยังไม่เห็นจุดจบที่ชัดเจน แต่ตลาดน่าจะเริ่มชินและไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่
** การแบ่งกลุ่มหุ้นตามผลกระทบจากสงคราม (Alpha Plus)
หลักทรัพย์บัวหลวงแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้เลือกสะสมหรือหลีกเลี่ยงได้ชัดเจน:
* กลุ่มที่รอด (Survivor):
* เชื่อมโยงราคาพลังงาน: ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันและมีค่าการกลั่นดี เช่น PTTEP, TOP, SPRC, PTT
* กลุ่มเกษตรและเนื้อสัตว์: ราคายางและเนื้อสัตว์ปรับตัวขึ้น โดยมีการล็อคต้นทุนอาหารสัตว์ไว้แล้ว เช่น STA, NER, STGT, TFG, BTG
* ปิโตรเคมี: มีความยืดหยุ่นด้านต้นทุนและเริ่มเห็นการฟื้นตัวของส่วนต่างกำไร นำโดย PTTGC
* กลุ่มกำไรเสถียรภาพสูง: ได้แก่ สื่อสาร (TRUE, ADVANC), ห้างสรรพสินค้า (CPN), นิคมอุตสาหกรรม (WHA, AMATA) และกลุ่มที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง DELTA, GULF, COM7
* กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (Risk):
* ต้นทุนพลังงานสูง: กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG) เจอต้นทุนบรรจุภัณฑ์, โรงไฟฟ้า SPP (BGRIM, GPSC) เจอต้นทุนก๊าซ, วัสดุก่อสร้าง (SCC) และปั๊มน้ำมัน (PTG)
* อ่อนไหวต่อกำลังซื้อในประเทศ: กลุ่มค้าปลีก (DOHOME, CPALL, CRC) และอสังหาริมทรัพย์ (PSH, LPN) เนื่องจากภาระค่าครองชีพและต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้นทำให้กำลังซื้อถดถอย
** หุ้นเด่นและการวางแผนกลยุทธ์
คุณธนรัตน์แนะนำหุ้นเด่น 4 ตัว (3+1) พร้อมแนวรับ-แนวต้าน ดังนี้:
1. GULF (เป้าพื้นฐาน 76.50 บาท): เป็นหุ้นหลักของพอร์ต (Core Port) ได้รับอานิสงส์จากธีม Data Center,
* แนวรับ: 55, 53.50 และ 52 บาท (แนะนำแบ่งซื้อ 3 ไม้)
* จุดตัดขาดทุน: หากหลุด 52 บาท
2. TRUE (เป้าพื้นฐาน 15.10 บาท): หุ้นกลุ่ม Defensive ที่มีความแข็งแกร่งของรายได้ต่อเลขหมาย (ARPU),,
* แนวรับ: 13.40 และ 13.20 บาท
* จุดตัดขาดทุน: หากหลุด 13 บาท
3. WHA (เป้าเชิงกลยุทธ์): มองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safe Haven) ของการย้ายฐานผลิตจากความเสี่ยงสงคราม,
* แนวรับ: 3.90 และ 3.80 บาท
* จุดตัดขาดทุน: หากหลุด 3.70 บาท
4. BANPU (เป้าพื้นฐาน 7.10 บาท): ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาถ่านหินและก๊าซที่พุ่งขึ้นจากสงคราม กราฟทำรูปแบบ Ascending Triangle เป็นสัญญาณกลับตัว
* แนวรับ: 6.20 และ 6.00 บาท
* จุดตัดขาดทุน: หากหลุด 5.80 บาท
** มุมมองพิ่มเติมสำหรับหุ้นตัวอื่น
* PTTGC: มีลุ้นเปลี่ยนรอบเป็นขาขึ้นระยะยาว (Cycle Change) หลังจากเป็นขาลงมานาน แนะนำรับที่ 30-31 บาท เป้าหมาย 40 บาท
* BTG (เบทาโกร): อยู่ในจุดวัดใจ กำลังลงมาปิด Gap หากหลุด 19 บาทควรขายตัดขาดทุนก่อน
* KTC: นักวิเคราะห์มองเป็นหุ้นปันผลดี (Yield 6%+) ราคาอยู่บริเวณฐาน เหมาะกับการสะสม
**สรุปกลยุทธ์ภาพรวม:
หากถือหุ้นใน "กลุ่มรอด" และมีกำไร สามารถแบ่งขายล็อกกำไรบางส่วนได้ แต่ถ้าติดลบหนัก (เกิน 50%) การมาคัดลอสตอนนี้อาจสายเกินไป แนะนำให้อดทนถือรอจังหวะสงครามคลี่คลายเพื่อลุ้นการดีดกลับ
( คุณธนรัตน์ อิศรกุล (บล.บัวหลวง) ในรายการ Money Plus Special (23/03/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)
**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (23/03/69)
✅ SET 14,00 จุดวัดใจโครงสร้างขาขึ้น ? GULF TRUE WHA BTG PTTGC น่าสะสม ? คุณธนรัตน์ (23/03/69) 15.15 น.
**คลิกลิงค์เพื่อรับชม https://youtube.com/live/JQa0At18gUw
#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.
(ชมสดเฉพาะ Youtube/ Facebook ช่อง Money Plus by Yuthana)
คลิกลิงค์ YOUTUBE ช่อง Money Plus by Yuthana : www.youtube.com/@MoneyPlusSpecial
คลิกลิงค์ Facebook ช่อง Money Plus by Yuthana : www.facebook.com/MoneyPlusByYuthana
คลิกลิงค์ TikTok ช่อง Money Plus by Yuthana : //www.tiktok.com/@moneyplusbyyuthana